エイスリーM&A

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風神

業界出身のアドバイザーが理想の譲渡を支援

エンタメ業界特化!M&A

累計5,000社以上のネットワークを駆使し最良の買手企業をご紹介

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    CLIENT

    エンタメ業界における
    幅広い取引実績

    dentu
    博報堂
    サイバー
    ベクトル
    エイベックス
    DeNA
    ミクシィ
    ソニー
    ブシロード
    AOI/TOW

    その他取引実績

    株式会社ADKホールディングス、株式会社サニーサイドアップ、株式会社ワタナベエンターテインメント、 吉本興業株式会社、株式会社オスカープロモーション、株式会社太田プロダクション、 株式会社講談社、株式会社小学館、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社、東宝株式会社、UUUM株式会社(順不同)

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    PROBLEM

    こんなお悩みありませんか?

    雷神
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    新型コロナウイルス

    他社との相乗効果で、
    事業成長を
    加速したい

    実績

    業界/市場の
    先行きが不安

    新規事業

    事業売却をして、
    他の事業にチャレンジしたい

    事業売却

    後継者が
    決まっていない

    そのお悩み、エイスリーが解決します!

    MERIT

    会社・事業売却のメリット

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    会社アイコン

    会社・事業

    財務基盤の安定性強化
    事業シナジーによる成長期待

    経営者アイコン

    経営者

    後継者問題の解消
    個人保証の解除
    創業者利潤の最大化

    従業員アイコン

    従業員

    雇用安定
    待遇維持
    キャリアの広がり

    STRENGTH

    「エイスリーM&A」の強み

    業界初、エンタメ業界特化型の
    M&A仲介サービス

    交渉・仲介の図

    「エイスリーM&A」は、M&A仲介会社では”初”となるエンタメ業界に特化したM&A仲介サービスです。
    これまでのキャスティング事業で培った経験・つながりを活かし、エンタメ業界に特化した専門的で深いご提案を実現します。

    交渉・仲介の図

    累計5,000社以上の
    エンタメ業界のコネクション!
    圧倒的なネットワークの広さ

    エンタメ業界
    インフルエンサー 芸能
    広告 PR
    CM・TV・映像 WEB・メディア
    ゲーム アニメ
    漫画 デザイン
    グッズ イベント
    出版 印刷
    NFT e-Sports

    エイスリーは、総合キャスティング会社としてキャスティング事業を行う中で芸能事務所や広告代理店、制作会社をはじめとするエンタメ業界のあらゆるジャンルの企業との約5,000社以上のコネクションを保有しています。
    これらの圧倒的なネットワークを活用して買手候補をご提案します。

    エンタメ業界
    インフルエンサー 芸能 広告 PR
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    漫画 デザイン グッズ イベント
    出版 印刷 NFT e-Sports

    M&A業界、エンタメ業界双方の
    経験者による売手価値の最大化

    図

    エイスリーM&Aには、大手M&A仲介会社出身のアドバイザーが参画しています。
    また、新卒から一貫してエンタメ業界に身を置き、広告営業・事業企画・事業開発等に従事した経験豊富なコンサルタントが担当します。
    総合系のM&A仲介会社とは異なり、業界への深い理解があるため、売手価値が最大化できるよう交渉します。

    図

    初期手数料完全無料!
    低額に抑えた成功報酬

    他社との比較図

    一部のM&A仲介会社の場合、初期手数料(着手金・月額報酬等)が必要になります。ただ、エイスリーでは、初期手数料がすべて無料の手数料体系を実現しています。
    また、最終的な報酬額(成功報酬)を移動総資産(負債+株式価値)をベースに算出する企業がある中で、エイスリーは負債を含めず、株式価値(譲渡金額)だけをベースに算出するので、費用を低額に抑えることが可能です。

    他社との比較図

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    お気軽にご相談ください!

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    03-3475-6042

    受付時間:平日 10:00〜19:00

    FLOW

    M&A実施の流れ

    01

    無料相談

    オーナー経営者様の抱える課題やお悩みをエイスリーの経験豊富なコンサルタントにご相談ください。
    秘密厳守で対応します。M&A以外の解決策も含めてご提示致します。

    02

    アドバイザリー契約の締結

    M&Aをご検討される場合、具体的なご支援を開始するための契約(アドバイザリー契約)を締結します。契約の際には、ご支援内容、成功報酬、契約期間などについてご案内します。

    03

    M&Aの戦略立案

    貴社の財務資料をお預かりします。
    業界特性、事業成長性も確認した上で、企業・事業価値を算定し、
    企業概要書(企業・事業に関する紹介資料)を作成します。

    04

    M&Aサービス -マッチング-

    買手候補をリストアップ後、秘密保持契約を結んだ上で詳細情報を開示し、ご提案を進めます。買手候補が貴社への興味が深まったタイミングで、トップ面談 (双方の経営者顔合わせ)を実施します。

    05

    買手候補を一社選定

    買手候補複数社とトップ面談を実施した上で一社を選定し、
    意向表明書(買手候補企業による譲り受けの具体的な検討意向)の受領や基本合意契約(現時点での合意事項を記載)締結を行います。

    06

    成約・クロージング

    選定した買手候補一社による買収監査を経て、詳細な条件交渉を行い、最終契約を締結します。決済では、売手の株式・事業の譲渡と買手の入金が行われ、M&A成約となります。

    Q&A

    よくある質問

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