エイスリーM&A

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風神

エンタメ業界特化!

阿吽の呼吸でM&Aを成功に導く

累計10,000件以上のキャスティング実績

エイスリーだからこそできるM&Aを!

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    新型コロナウイルスの
    影響で経営が
    厳しい

    実績

    事業は伸ばしていきたいが、
    自分一人では自信がない

    新規事業

    新規事業の立ち上げに
    力を入れたい

    事業売却

    事業売却して
    利益確定したい

    そのお悩み、エイスリーが解決します!

    STRENGTH

    「エイスリーM&A」の強み

    業界初、エンタメ業界特化型の
    M&A仲介サービス

    交渉・仲介の図

    「エイスリーM&A」は、M&A仲介会社では”初”となるエンタメ業界に特化したM&A仲介サービスです。
    これまでのキャスティング事業で培った経験・つながりを活かし、エンタメ業界に特化した専門的で深いご提案を実現します。

    交渉・仲介の図

    累計10,000件以上の
    キャスティング実績!
    圧倒的なネットワークの広さ

    キャストの図

    エイスリーは、総合キャスティング会社として、芸能人・インフルエンサー・文化人・専門家・アスリート・声優・コスプレイヤー・エキストラ等のあらゆるジャンルのキャスティングにおいて、累計10,000件以上の実績があります。
    そのため取引企業は、広告代理店・PR会社・各種制作会社・芸能~インフルエンサー事務所・コンテンツホルダーなど幅広く、これらの圧倒的なネットワークを活用して買手候補をご提案します。

    キャストの図

    M&A業界、エンタメ業界双方の
    経験者による売手価値の最大化

    図

    エイスリーM&Aには、大手M&A仲介会社の元トップセールスマンが参画しています。
    また、新卒から一貫してエンタメ業界に身を置き、広告営業・事業企画・事業開発等に従事した経験豊富なコンサルタントが担当します。
    総合系のM&A仲介会社とは異なり、業界への深い理解があるため、売手価値が最大化できるよう交渉します。

    図

    初期手数料完全無料!
    低額に抑えた成功報酬

    他社との比較図

    一部のM&A仲介会社の場合、初期手数料(着手金・月額報酬等)が必要になります。ただ、エイスリーでは、初期手数料がすべて無料の手数料体系を実現しています。
    また、最終的な報酬額(成功報酬)を移動総資産(負債+株式価値)をベースに算出する企業がある中で、エイスリーは負債を含めず、株式価値(譲渡金額)だけをベースに算出するので、費用を低額に抑えることが可能です。

    他社との比較図

    MERIT

    会社・事業売却のメリット

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    会社アイコン

    会社・事業

    財務基盤の安定性強化
    事業シナジーによる成長期待

    経営者アイコン

    経営者

    後継者問題の解消
    個人保証の解除
    創業者利潤の最大化

    従業員アイコン

    従業員

    雇用安定
    待遇維持
    キャリアの広がり

    CLIENT

    エンタメ業界における
    幅広い取引実績

    abema
    アミューズ
    UUUM
    松竹
    STARDUST
    TOW
    TFC
    Frontier
    HORIPRO
    LINE

    その他取引実績

    株式会社電通、株式会社博報堂、株式会社ADKホールディングス、株式会社サイバーエージェント、株式会社ベクトル、
    株式会社サニーサイドアップ、エイベックス株式会社、株式会社ワタナベエンターテインメント、吉本興業株式会社、
    株式会社オスカープロモーション、株式会社太田プロダクション、株式会社講談社、株式会社小学館、株式会社東急百貨店、
    株式会社マイナビ、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社、花王株式会社、ロート製薬株式会社、
    他多数(順不同)

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    受付時間:平日 10:00〜19:00

    FLOW

    M&A実施の流れ

    01

    無料相談

    オーナー経営者様の抱える課題や悩みは、なかなか周りの人には相談しにくいものだと思います。
    エイスリーの経験豊富なコンサルタントに、まずは話してみませんか?
    秘密厳守で対応します。M&A以外にも解決策が見つかるかもしれません。
    お気軽にお問い合わせください。

    02

    アドバイザリー契約の締結

    お話をお伺いした上で、M&Aをご検討される段階になれば、具体的にM&Aに向けたご支援を開始するための契約(アドバイザリー契約)を締結します。
    契約の際には、アドバイザリー業務内容、成功報酬、契約期間などについてご案内します。

    03

    M&Aの戦略立案

    対象企業(売手)の財務資料をお預かりします。
    ただ、その財務資料だけではなく、業界特性や事業の成長性なども合わせて確認した上で、企業・事業価値を算定し、企業概要書(企業・事業に関する紹介資料)を作成します。

    04

    M&Aサービス -マッチング-

    買手候補をリストアップ後、事前に秘密保持契約を結んだ上で詳細情報を開示し、ご提案を進めます。
    買手候補が売手への興味が深まったタイミングでトップ面談(売手と買手候補双方の経営者顔合わせ)を実施し、企業文化や経営理念の相互理解を深めます。

    05

    買手候補を一社選定

    売手は買手候補複数社とトップ面談を実施し、経済条件やスケジュール等の詳細な交渉を進める一社を選定し、意向表明書(買手候補企業による譲り受けの具体的な検討意向)の受領や基本合意契約(現時点での合意事項を記載)締結を行います。

    06

    成約・クロージング

    売手は、選定した買手候補一社によるデューデリジェンス(買収監査)を経て、詳細な条件交渉を行い、最終契約を締結します。
    クロージング(決済)では、売手の株式・事業の譲渡と買手の入金が行われ、M&A成約となります。その後、事業の引き継ぎに入ります。

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