ABOUT
エンターテインメント×M&Aで
ともに、未来を変えてゆく。
5,000社を超えるエンタメ企業との取引を通じて得た
ノウハウとネットワークをもとに、売り手企業様の
目に見えない価値を見極めて磨き上げ、
さらなる成長を期待できる買い手企業様をファインディング。
会社・事業拡大のチャンスを高め、新しい未来を切り拓きます。
エンターテインメント業界に特化した
M&A仲介サービス「エイスリーM&A」だから
描ける企業の成長があります。
STRENGTH01
業界初 エンタメ業界
特化型M&A仲介サービス
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「エイスリーM&A」は、M&A仲介会社では初となる
エンタメ業界に特化したM&A仲介サービス。
エンタメ業界に関する最新情報や買い手候補の動向を、
常にキャッチし、貴社のニーズに合った買い手企業様を
紹介することが可能です。
業界特有のスキームの構築やデューデリジェンスなど、
専門性の高いノウハウでM&A実行をサポートします。 -
STRENGTH02
キャスティング事業で培った
5,000社超のネットワーク
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エイスリーは総合キャスティング会社として、
芸能事務所やSNS、広告代理店、
映像/WEB/ゲームアニメ制作等、
多様なジャンルの企業とのコネクションを保有しています。
そこに売り手企業様の持つ価値をマッチングさせることで、
シナジー効果の高いM&Aを目指します。 -
エンタメ業界 インフルエンサー/芸能/広告/PR/CM・TV・映像
WEB・メディア/ゲーム/アニメ/漫画/デザイン
グッズ/イベント/出版/印刷/NFT/e-Sports etc...
STRENGTH03
相談金・着手金・月額報酬０円
初期手数料無料の成功報酬制
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多くのM&A仲介会社では、業界の慣習として相談料、
着手金・月額報酬等が発生する報酬体系を採用しています。
エイスリーでは、そうした初期手数料は一切いただかない
成功報酬制を採用。買い手候補の選定、M&A成立という
「成果」を最大の使命としています。
また最終的な報酬は、負債を含めず、株式譲渡金額のみを
ベースに算出するため、費用を低額に抑えることができます。 -
他社のM&A仲介サービスとの違い
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成功報酬制のメリット
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成果が出ていない場合、
報酬を支払う必要がない - 02
多くの買い手候補企業の中からベストな相手をしっかりと見定めることができる
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M&A成約までの時間が
短くなるケースが多い - 04
コンサルタントのモチベーションも
高く、成約率も高くなる
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STRENGTH04
大手総合仲介業者にはない
独自のM&Aノウハウ
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昨今のエンタメ業界は多様化しており、
売り手企業様の持つ価値を正しく見極め、
買い手企業様に正確に伝えるには、
業界に対する知見と専門性が求められます。
エイスリーM&Aをサポートするのは、
エンタメ業界に特化した専門家集団。
エンタメ業界のM&Aに携わってきた実績と独自のノウハウで、
売り手企業様の価値を正しく見極め、買い手企業様に伝えます。 -
MERIT
M&Aを実行するとなると、大切に育ててきた
会社・事業を手放すことをイメージされるかもしれません。
しかし、譲渡するオーナーにとって大きなメリットを得られます。
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01
会社・事業拡大の
チャンス譲受側（買い手）の経営基盤を得ることで、
財務基盤の安定性強化、
事業シナジーによる成長が期待できます。 -
02
後継者問題の解決
会社・事業を第三者に承継することで、
後継者問題を解消できます。
また、個人保証の解除の実施や
創業者利潤を得ることもできます。 -
03
従業員の雇用維持
M&A実行後、従業員は同条件で
雇用されることがほとんどです。
希望によっては、今まで以上の
キャリアの広がりも期待できます。
DATA
DATA譲受側（買い手）属性データ
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業種
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M&Aの目的
エンタメ業界M&Aでは一般的な業界に比べ、
「事業成長」や「非注力事業の切り離し」の割合が多く、
30代～40代の経営者様の支援も多くなっております。
※一般的な業界は後継者不在割合が多く、高齢経営者がほとんど。 -
譲渡金額
エンタメ業界では、人のスキル重視の労働集約型のビジネスが多く、
規模の拡大がしやすい業界よりも、譲渡価格が低くなる傾向があります。
ですが弊社では、各社様のエンタメ特有のクオリティやIP等を見つけ出し、
業界特化だからこそ出来る視点で、最大価値を引き出すご提案が可能です。
M&A成功事例インタビュー
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「新しい事に挑戦したい」という想いを持つ中で、エイスリーさんとお話しする機会があり、M&Aという言葉すら知らなかった私ですが、提出資料や実行タスクを明確に示してくれたりと丁寧に寄り添っていただきました。
その結果「この人に買っていただきたい」という企業様に出会い、新たな挑戦をする機会を得ることができ、感謝しております。
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印刷の需要が右肩下がりになる中、印刷以外の新規事業を検討中にYouTube関連事業を行う企業様をご紹介頂きました。
当初はシナジーが出るか不安でしたが、業界に詳しいエイスリーさんと密に連携をとる内に、我々にも活用できるイメージが湧き、良いディールになりました。
FLOWM&A実行の流れ
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無料相談
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オーナー様の抱える課題やお悩みをエイスリーの経験豊富なコンサルタントにご相談ください。秘密厳守で対応します。まだ売却が決まってなくてもご安心ください。より良い条件で売却するための磨き上げなど、M&A以外の解決策も含めてご提示いたします。
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アドバイザリー
契約の締結 -
M&Aをご検討される場合、具体的なご支援を開始するための契約（アドバイザリー契約）を締結します。契約の際には、ご支援内容、成功報酬、契約期間などについてご案内します。
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M&A戦略立案
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貴社の財務資料をお預かりします。業界特性、事業成長性も確認した上で、企業・事業価値を算定し、企業概要書（企業・事業に関する紹介資料）を作成します。企業様のご希望に応じて、ベストなM&A実行時期などについてもご案内いたします。
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買い手候補のご提案
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買い手候補をリストアップ後、秘密保持契約を結んだ上で売り手企業様の詳細情報を開示。売り手企業様の価値を正確に伝え、買い手候補からの興味が深まったタイミングで、トップ面談(双方の経営者顔合わせ)を実施します。
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買い手候補を一社選定
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買い手候補複数社とトップ面談を実施した上で一社を選定し、意向表明書（買い手候補企業による譲り受けの具体的な検討意向）の受領や基本合意契約（現時点での合意事項を記載）締結を行います。
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クロージング
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選定した買い手候補一社による買収監査（デューデリジェンス）を経て、詳細な条件交渉を行い、最終契約を締結します。決済では、売り手の株式・事業の譲渡と買い手の入金が行われ、M&A成約となります。
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コンサルタント紹介
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エンタメM&A 事業責任者冠 幸之介
■経歴
・広告代理店 営業/ディレクター
・税理士法人 M&Aアドバイザー
・エイスリー エンタメM&A事業責任者父親が小さな広告会社の経営者で、
幼い頃からエンタメ/経営に関心を持つ -
「属人的な経営から脱却し、
M&A×エンタメで「企業成長」を加速させる」広告代理店での勤務経験や多くのエンタメ企業経営者様のM&Aを
支援する中で、中小中堅企業であればある程、どうしても属人的になり、
素晴らしい技術ではあるが、この人にしか出来ないor中々沢山の人に
見て貰えないというケースを多く見てきました。
一方で、大手企業は資金力を活かし、業務のIT化/DX化・採用強化・
広報強化を進める事で、各個人の強みを会社全体の強みに転換出来ている
企業も多くあります。ついては、M&Aによって両者がタッグを組み、
中堅中小企業の素晴らしい技術を、大手企業の仕組みを使う事で、
より多くの方に見て頂ける。知って頂ける。
そして、それが「皆様の企業成長」にも繋がると私は考えております。
Q&Aよくある質問
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まだ売却を決めていないのですが、
相談に乗ってもらえるのでしょうか？ -
はい、お気軽にご相談ください。現状のお悩みや課題解決のご支援をさせてください。
初回のご面談から3,4年経ってからM&Aをされる経営者様もいらっしゃいます。
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相談した内容は
どこかに公開されてしまいますか？ -
いいえ、無断で相談内容を公開することはありません。
買手候補に詳細情報を公開する際は、事前に秘密保持契約を結びます。
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売却や買収の相談を進めるにあたり、
相談料や着手金は必要ですか？ -
相談料、着手金ともに無料です。
月額費用や企業評価も無料なので、情報収集を目的にご連絡される場合もあります。
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どのくらいで売却できそうか知りたいのですが、どうすれば良いですか？
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エイスリーの無料相談で、簡易企業評価をご案内可能なのでぜひご活用ください。
CONTACTの「自社の株価算定をしてほしい」をご選択頂けるとスムーズです。
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成約までの期間はどれくらいですか？
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通常6ヵ月～1年ほど必要になります。
ただ早いものですと、3ヵ月ほどで成約することもあります。
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